Прошло 5 лет с событий, произошедших в 4-ой книге саги «Twilight».

Ренесми выросла до возраста 17ти лет и стала ошеломительной блондинкой. Остальные же Каллены почти не изменились. После той неудачной для Вольтури встречи семья «вегетарианцев» переехала в Город Грёз – Нью-Йорк. Карлайл устроил любимую внучку  одну из самых престижных частных школ мегаполиса. Белла и Эдвард устроились работать в корпорацию Stark Industries. Эсме и Элис открыли свадебное агентство, которое вмиг стало одним из популярнейших. Карлайл же, наконец, исполнил свою давнюю мечту – открыл собственную клинику. Эмметт устроился работать тренером в школу своей племяшки, а Джаспер же работает следователем в центральной полиции Нью-Йорка. И лишь одна Розали продолжает ходить в школу, как обычная девушка.

В первый день в школе уже далеко не малышка Неси совершенно случайно сталкивается в столовой с Викторией Старк. Эта весьма странная для человека девушка – дочь известного гения-промышленника Тони Старка, о котором уже несколько лет не перестают писать все СМИ страны. Несмотря на такого родственника, Тори совсем не популярна, у неё совсем нет друзей, кроме Элизабет-Теон Контьери. В эту же школу переводятся Джейкоб Блэк и его стая в составе Леи и Сета. Сет, увидев Тори Старк, запечатляется на неё, но Тори не обращает на него внимания – она влюблена в нового ученика Джорджа Брайана, юного оборотня из клана Детей Луны. Они знакомятся, когда новенький спасает Старк от очередного самоубийства.

Ренесми, побывав в доме новой подруги, без памяти влюбляется в красавчика Тони. Они начинают тайно встречаться. Дело даже дошло до секса, но Эдвард и Джейкоб застают их в постели, и перевёртыш не выдерживает: на следующий день миллиардера находят без сознания и со следами побоев в опаснейшем районе Манхеттена. Узнав от отца, что к этому причастен Джейкоб, мисс Каллен ещё больше отдаляется от него. Запечатлённый Блэк впадает в депрессию, но Сет приходит ему на помощь и просит об одолжении: ему нужно, чтоб Джейк отвлёк Тори Старк от Брайана.

Тем временем стрелки часов на башне Вольтерры не останавливаются. Аро Вольтури не дремлет, а точнее не он сам, а Ромео, уже несколько десятков лет правящий миром вампиров и управляющий братьями. По его приказу Нью-Йоркский клан Виндзор начинает активную слежку за Старками и Калленами. Кристен и Энн Виндзор похищают Энтони Старка и привозят его в Вольтерру, где ему рассказывают «страшную» правду про Калленов и Ренесми. Аро предлагает ему стать одним их Ночных охотников, но Старк отказывается. Ромео Вольтури решает, что Тони сам очень скоро придёт к Вольтури просить об обращении. Его отпускают и Виндзоры, отвозят его в Нью-Йорк. Ромео не доверяет Виндзорам и отправляет Джейн и Ренату Вольтури в Нью-Йорк, чтоб те следили за Неси и Тони.

Вернувшись в родной город, Тони возвращается на работу и жизнь протекает, как обычно. Девушки, выпивка, дочь, работа, лаборатория, деньги,… но в ней больше не было той, без которой Старк не мог прожить ни минуты. Не было Ренесми…Он видел её каждый день, приезжая за Тори в школу, видя как она приходит к своим через, чур, молодым родителям к концу рабочего дня. Сама же Несси, видя, что Энтони Старк изменился. В школе многие стали издеваться над ней: ведь она не смогла надолго удержать мистера Старка. Джейкоб осмелился и поцеловал её на виду у Тори и её «папочки».

Через месяц после неофициального разрыва Каллен пришла к Виктории на день рождения, но не это было её целью. В доме собрались почти все знакомые с Тор сотрудники компании. Она хотела поговорить с Тони, узнать, что произошло. Девушка отела на один вечер стать «ледяной королевой», но она не выдержала и разревелась. «Старк слезам не верит!» - таков был заголовок New-York times на следующий день. Статья гласила: «Очередная подруга главы оружейной корпорации Stark Industries Энтони Старка предала его. Миллиардер официально бросил её в день рождения своей приёмной дочери. Какой удар для и так слабой психическим здоровьем Виктории! «Ты хочешь знать, что произошло? В чём причина? Ответ – твоя ложь!» - очередная реплика Тони на слова бывшей девушки». Наверное, никто не понял, что он имел в виду, конечно же, не поцелуй с другим, а нечто иное. Так же были представлены фотографии Ренесми и Тони, а также Несси и Джейкоба.

На следующий день после этого случая и скандальной статьи в New-York times Эдвард явился в дом Старка, застав Энтони в стельку пьяным. В ярости Эдвард ударил ловеласа в грудь и… выбил магнит и аккумулятор, не дающие осколка добраться до сердца. Тони попадает в больницу, но никто не уверен, что он выживет. Ведь никто не может смастерить новый магнит ли даже починить треснувший аккумулятор.

Джейн сообщает об этом Ромео, и он остаётся довольным. «Скоро Старк станем одним из нас»! Виктория в панике: что делать? Как спасти почти единственного друга? На помощь приходит вампирша и по совместительству ещё одна подруга Тори – Лиз. Она на короткий промежуток подзаряжает аккумулятор, но этого не хватает…

Что же будет дальше? Решать вам.

Игра начинается приезда Калленов в Нью-Йорк.